После разрушительного землетрясения в Лос-Анджелесе начинают происходить странные события. Главный герой, молодой парень по имени Исо, оказывается в самом центре этой необъяснимой хаоса. Он сталкивается с ужасающими видениями, которые преследуют его день и ночь, заставляя сомневаться в своем рассудке. Пытаясь разгадать загадку происходящего, Исо...

В тихом городке Небеса, окруженном забором, живет мудрый и добрый Кейн, который обеспечивает мир и порядок среди жителей. Однако все меняется, когда пара решает завести ребенка и появляется мальчик Мариус. Он и его подруга Иден решают помочь маленькому котенку за забором, что приводит к неожиданным последствиям. Сквозь черную пелену зла и страха...