В небольшом городке, где время словно застыло, талантливые кукольники стремятся к большому успеху и всеобщему признанию. Их выступления собирают толпы, но за сценой прячется мрачная реальность: скрытые страсти, разочарования и боль. Главный герой, чья жизнь разрушена пагубной зависимостью, причиняет страдания своей возлюбленной. В один роковой...