В поисках искупления за совершенное преступление, мастер по ремонту кондиционеров Сюэмин сталкивается с вдовой погибшего мужчины. Он чувствует глубокую вину и страх перед открытием правды, но вместе с тем испытывает теплое и искреннее желание помочь женщине. Встречи с ней только усиливают его внутренние муки и ставят под вопрос его нравственные...

Высшая инопланетная раса отправляет своего делегата на Землю, чтобы начать дипломатические отношения. Однако все идет наперекосяк, когда делегат оказывается в китайском парке развлечений после неудачной церемонии. Он смотрит на землян свысока, считая их недоразвитыми и глупыми существами. По ошибке его принимают за обезьяну и начинают жестоко...