После того как Билли был ранен и оказался в доме старухи Агнес, он не подозревал, что его ждет гораздо больше, чем просто укрытие от снегопада. Вскоре парень понимает, что на него охотится таинственное существо без кожи, которое прячется в лесу и выходит на охоту только ночью. Билли оказывается в ловушке, и ему придется использовать все свои...

В темном особняке на вершине холма царит атмосфера тайны и страха. Туда случайно попадает загадочный незнакомец, который ищет убежища от грозы. Встреча с суровой и строгой хозяйкой дома заставляет его задуматься о настоящей цене приюта, который он нашел. В доме царит странный порядок, трое довольно взрослых "детей" живут под надзором мрачной...