В небольшом австралийском городке юный Джон грезил о карьере музыканта, вдохновленный легендарным джазовым исполнителем Билли Кроссом. Объединив единомышленников, он основал группу, которая вскоре обрела популярность на местной сцене. Однако внезапное исчезновение Билли оставило в душе Джона пустоту, которую он пытался заполнить, отправляя письма...