Чарли Баркин, погибший от лап Тупорыла, оказывается в раю для всех псов. Однако его жажда мести не позволяет ему оставить все как есть, и он возвращается на Землю. Вместе с другом Чесуном Чарли раскрывает секрет успеха Тупорыла - девочка-сирота по имени Анни-Мари, способная говорить с животными и предсказывать результаты скачек. Чарли похищает...