В цирке, где все кажется ярким и веселым, Вовчик и Галя обрели друг в друге надежного друга. Они стали неразлучными, как соль и перец, как клоун и его веселая помощница. Но внезапно в цирке начали происходить странные и необъяснимые события, которые поставили под угрозу будущее всего коллектива. Вовчику и Гале предстоит раскрыть тайну и разгадать...

Дан - жонглер, который живет беззаботной жизнью, не стремясь к славе и признанию. Однажды он встречает Ольгу, которая верит в его талант и убеждает его создать новый номер для цирка. Начинается творческий процесс, во время которого между героями возникают не только профессиональные, но и личные отношения. Но сможет ли Дан преодолеть свои сомнения...