Молодой клоун Сергей Синицын всегда мечтал о семье, но жизнь в цирке не дает ему возможности осуществить свою мечту. Однако все меняется, когда он встречает шестилетнего мальчика по имени Ваня из детдома. Сергей решает усыновить мальчика, несмотря на все трудности и препятствия, которые встречаются на его пути. Ваня оказывается очень талантливым и...