В годы Великой Отечественной войны Григорий Ковелло, циркач и артист, был отправлен в тыл врага с особой миссией. Во время выполнения задания он получает серьезное ранение в руку, которое кажется навсегда изменившим его жизнь. После окончания войны Григорий возвращается в цирк, где он сталкивается с недоверием и презрением со стороны коллег. Но он...