Молодой казак Колька Смагин отправляется в Москву со своим дядькой Зарубиным, чтобы купить племенного быка. В столице он встречает прекрасную девушку по имени Ганна и мгновенно влюбляется в нее. Однако после страстной ночи в лесу что-то странное происходит с Колькой - он начинает видеть мир по-другому и чувствует себя чужим в собственной жизни....