Осень 1989 года — время, когда Советский Союз стоит на пороге распада, а мировые силы напряженно следят за изменениями. В центре событий оказывается капитан Нечаев, который после неудачной операции получает новое задание: наблюдать за труппой артистов из мьюзик-холла в Берлине. Однако то, что казалось рутинной миссией, стремительно перерастает в...