Во времена Гражданской войны, когда каждый день становился испытанием на выживание, воспитательница детского дома решает рискнуть всем ради спасения голодающих детей. В ее пути встречаются самые разные люди: чекист Горбач, чьи мотивы остаются загадкой, молодой матрос Саша, искренне верящий в светлое будущее, а также начальник станции Зайцев, чьи...

В глубокой тайге, где законы царят лишь сильнейшие, два брата, разделенные местью и ненавистью, встречаются на похоронах отца. Старый Булыга, умирая, надеется на то, что сыновья смогут примириться и найти общий язык. Но вместо того, чтобы обняться и попрощаться с прошлым, братья оказываются втянутыми в кровавую схватку с бандой, которая напала на...