На фоне бурлящего хаоса Гражданской войны, когда каждый миг становится проверкой на стойкость, воспитательница детского приюта решает рискнуть всем, чтобы спасти детей от голодной смерти. На её нелёгком пути встречаются самые разные люди: загадочный чекист Горбач, чьи намерения окутаны тайной, молодой матрос Саша, искренне верящий в светлое...

В сердце дикой природы, где правит лишь выживание, два брата, разлученные давней враждой, встречаются на прощании с отцом. Умирающий старик надеется, что сыновья смогут найти путь к примирению. Однако вместо этого, они оказываются втянутыми в жестокую борьбу с бандитами, разорившими их родное селение. Глубоко укоренившаяся ненависть вспыхивает...