В уединенной деревушке, где каждый житель знает друг друга, обитает загадочный ремесленник, обладающий удивительным даром создавать любые предметы. Однажды он смастерил изысканную люльку для юной дамы, которая, к его разочарованию, не приняла столь щедрый дар. Супруга мастера, стремясь поддержать мужа, сварила любовный эликсир, надеясь на...

В глубине российской провинции, в деревушке, где время будто замерло, живут два друга — Василий и Иван. Их будни проходят в тихом созерцании природы и воспоминаниях о юности. Однако привычный ход жизни нарушает появление таинственной незнакомки. Она приезжает в их захолустье и начинает задавать вопросы, ответы на которые скрыты в пыльных уголках...