Тридцатилетний Ксавье, поддавшись вихрю эмоций и романтических приключений, отправляется в новое путешествие. Погружаясь в мир изящества и стиля, он стремится осознать свои чувства и отыскать идеал женственности. Встречи с женщинами в Париже, Лондоне и Санкт-Петербурге побуждают его переосмыслить свои эмоции и стремления. Но что на самом деле он...

В конце 1950-х годов студент из Франции, Пьер Дюран, отправляется в столицу Советского Союза для прохождения стажировки. Вскоре он оказывается вовлечённым в водоворот событий, которые кардинально изменят его восприятие окружающего мира. Знакомства с талантливой балериной и харизматичным фотографом открывают перед ним завесу таинственного мира...