Настя всегда была на виду, окруженная вниманием и поклонением сверстников, но внезапное появление нового ученика в классе переворачивает ее мир с ног на голову. Этот загадочный юноша, казалось бы, невосприимчив к ее обаянию, заставляет Настю впервые усомниться в собственных силах и значимости. Пытаясь понять, почему ее чары не действуют, девушка...

Два молодых музыканта из северного городка получают редкую возможность заявить о себе на крупнейшем рэп-событии страны, проходящем в столице. Однако дорога к признанию оказывается гораздо извилистее, чем они предполагали. В мегаполисе им предстоит встретиться с неизвестностью, опасностями и собственными тенями прошлого. Смогут ли они преодолеть...