Все началось с обычного съезда хирургов, но обернулось настоящим хаосом. Главный хирург Польши доктор Гашински решает объявить своего преемника, и все было бы хорошо, если бы не появление известного нейрохирурга Филипа Хофмана. Хофман приезжает на съезд со своей любовницей, но Гашински ошибочно принимает ее за его жену. В это же время в отель...

В самом сердце послевоенной Польши, в маленьком городке, где царит серость и уныние, зажигает свою яркую искру группа эксцентриков. Фабиан, возвращенец из Англии, становится душой этой яркой компании, воссоздавая дух свинга и джаза на местной сцене. Его встреча с загадочной Модестой поражает всех, их страсть к музыке и друг к другу становится...