В послевоенной Польше, в небольшом городке, где уныние и серость окутывают повседневность, яркая группа эксцентричных личностей вносит свежий ветер перемен. Фабиан, вернувшийся из Англии, становится центром внимания, оживляя местную сцену звуками джаза и свинга. Его знакомство с таинственной Модестой поражает всех, и их общая страсть к музыке и...