На ежегодной конференции медицинских светил Польши, превратившейся в непредсказуемый калейдоскоп событий, доктор Гашински, ведущий хирург страны, планирует объявить, кто станет его преемником. Однако все идет наперекосяк с появлением знаменитого нейрохирурга Филипа Хофмана, который прибывает на мероприятие с дамой сердца. Гашински ошибочно...

В послевоенной Польше, в небольшом городке, где уныние и серость окутывают повседневность, яркая группа эксцентричных личностей вносит свежий ветер перемен. Фабиан, вернувшийся из Англии, становится центром внимания, оживляя местную сцену звуками джаза и свинга. Его знакомство с таинственной Модестой поражает всех, и их общая страсть к музыке и...