Мари, девочка из современного города, внезапно оказывается в мире, где правят хитрые крысы. Чтобы вернуться домой, ей необходимо отыскать магическую флейту, которая способна разрушить злые чары. В этом нелегком путешествии Мари помогают необычные спутники: овечка Кудряш, страус с красным клювом и заколдованный принц-Щелкунчик, которого зовут...