Весьма примерный и ничем непримечательный город Немухине оказывается в центре внимания после приезда молодой учительницы музыки. Странные события начинают происходить одно за другим, заставляя жителей задуматься о том, что происходит на самом деле. Все начинают обращать внимание на музыкантов города, которые кажутся скрытными и загадочными...