В 1936 году молодой секретарь итальянской националистической партии, Джованни Комини, получает поручение — следить за деятельностью известного поэта Габриеле Д'Аннунцио. Его задача — предотвратить потенциальные проблемы, которые может вызвать поэт. Однако, постепенно погружаясь в мир Д'Аннунцио, Комини сталкивается с внутренними конфликтами: между...

В живописной провинции Италии, в летний сезон 1983 года, юный интеллектуал Элио, погруженный в мир книг и музыки, проводит каникулы на семейной вилле. Его размеренное существование нарушается с прибытием Оливера, харизматичного американского помощника его отца. Между ними вспыхивает загадочная связь, которая не поддается объяснению и навсегда...