Шура - обычная девочка, живущая в маленькой деревне, где каждый знает каждого. Однажды она находит в лесу золотую шпагу, которая принадлежала злому колдуну. Вскоре в деревне начинают происходить странные события, и Шуре приходится отправиться в опасное путешествие, чтобы вернуть шпагу на своё место. На своём пути она встречает маленького принца,...

Действие фильма разворачивается в XVI веке в Италии, в период величественного Рима, который был захвачен и разграблен австрийцами. Главный герой - талантливый светский художник по имени Габриэлле, оказывается в плену у врагов, становясь их слугой. Его возлюбленная, пленница австрийского воина, вынуждена стать его наложницей, чтобы спасти свою...