Подменыш Нью-йоркский продавец антикварных книг Аполло влюблен в свою жену Эмму и счастлив, когда у них появляется сын. Но радость от отцовства быстро угасает, когда он начинает замечать странные изменения в поведении своей супруги. Эмма становится равнодушной к сыну и отдаляется от мужа. Аполло пытается объяснить это послеродовой депрессией, но...

В небольшом городке Поттерсвилль жизнь течет спокойно и размеренно, пока однажды скучный владелец магазинчика Мэйнард Грейгер не становится свидетелем предательства своей жены и местного шерифа. Расстроенный и обиженный, он решает отомстить, надев костюм гориллы и отправившись на улицы города. Но то, что началось как шалость, превращается в...