В мире школьных забав и шалостей, где каждый день приносит новые приключения, один обычный пятниклассник становится необычным героем. Боря, известный своими выходками и шутками, внезапно оказывается в роли вожатого первого класса. На первый взгляд это кажется нелепым и странным, но постепенно он начинает осознавать всю ответственность и важность...

Весьма примерный и ничем непримечательный город Немухине оказывается в центре внимания после приезда молодой учительницы музыки. Странные события начинают происходить одно за другим, заставляя жителей задуматься о том, что происходит на самом деле. Все начинают обращать внимание на музыкантов города, которые кажутся скрытными и загадочными...