В древней деревушке, затерянной среди густых лесов и названной Мухомоновкой, развернулась мистическая история, в которой переплелись добро и зло, магия и реальность. Из столицы, спасаясь от нависшей угрозы, прибывает Баба-Яга — ведьма, чья сила и мудрость знали все. Но чтобы вернуть себе былую мощь, ей предстоит разрушить дружбу между двумя юными...