Джон Мередит и Хэнк Хиггинс отправляются в Россию, чтобы поднять дух нации и принести надежду в трудные времена Второй мировой войны. В стране, окутанной военным ужасом, они встречают Надю Степанову - талантливую пианистку, чья музыка становится лучом света во мраке войны. Вместе они путешествуют по городам Советского Союза, встречая на своем пути...

В городе, охваченном ненавистью и предвзятостью, детектив сталкивается с делом, которое открывает ему графы расизма и фанатизма. Убийство молодого еврея оказывается лишь вершиной айсберга, за которым скрывается целая сеть интриг и заговоров. Питер Кили, опытный сержант, вступает в игру, чтобы помочь разгадать сложные пазлы и найти настоящих...