После бурного скандала, Том Грэйсон оказывается на борту плавучего театра, где его талант вокалиста привлекает внимание капитана Джексона. Став "поющим убийцей", Том покоряет сердца зрителей и становится настоящей звездой. Однако, прошлое не отпускает - Люси, младшая сестра его бывшей невесты, не может забыть его предательство. Судьба сводит их...

В замке Топли царит настоящий балagan! Леди Элис Маршмортон, красавица и наследница семьи Маршмортон, стала объектом жарких сплетен и интриг среди слуг и служанок замка. Один из амбициозных слуг, решивший изменить свою скучную жизнь, подделывает письмо от Элис и отправляет его американскому танцору Джерри Холидэю. Джерри, мечтающий о браке с...