После громкого конфликта, Том Грэйсон оказывается на борту речного театра, где его музыкальный дар привлекает внимание капитана Джексона. Став "поющим преступником", Том завоевывает сердца зрителей и становится настоящей сенсацией. Однако, прошлое не отпускает его — Люси, младшая сестра его бывшей невесты, не может забыть его измену. Судьба вновь...

В величественном замке Топли разгорается настоящий хаос! Прекрасная леди Элис, наследница влиятельного рода, становится центром внимания благодаря слухам и интригам, которые плетутся вокруг нее. Один из предприимчивых слуг, устав от обыденности, решает кардинально изменить свою судьбу, сфабриковав письмо от имени Элис и отправив его талантливому...