В 1987 году в Алма-Ате, 16-летний Арсен переезжает из пригорода в центр города и начинает учиться в новой школе. Здесь он сталкивается с жесткой уличной иерархией и насилием, которые присущи так называемым «Районовским движениям». Однако, несмотря на все сложности, Арсен находит друзей среди одноклассников, которые помогают ему преодолеть...