В темном и мрачном Лос-Анджелесе бродит маньяк по имени Фрэнк. Он выслеживает одиноких женщин, убивает и снимает с них скальпы, а затем хранит их как трофеи на манекенах. Но однажды его путь пересекается с фотографом по имени Анна. Влюбленная в ассортимент винтажных манекенов в его магазине, она просит у него несколько штук для своей выставки. Так...