В центре сюжета оказывается талантливый режиссер анимации, который неожиданно сталкивается с невероятным событием: его вымышленный персонаж, казавшийся простым плодом воображения, оживает и начинает следовать за ним по пятам. Сначала он полагает, что это иллюзия или чья-то шутка, но постепенно осознает, что существо становится все более осязаемым...