1907 год - это эпоха рационализма, но доктор Афонсу Пайва сталкивается с недугом, который не подчиняется науке. Прибыв на шоколадную плантацию у берегов Африки, он видит, как слуги умирают не от лихорадки - а от Банзо. Это слово означает глубочайшую ностальгию, тоску по украденной родине, которую западная медицина просто не в силах...

Эдвард, работающий в британской госслужбе, неожиданно принимает судьбоносное решение оставить Молли, свою невесту, прямо в день их бракосочетания. Охваченный внутренними переживаниями и стремлением осознать свое истинное предназначение, он отправляется в одиночное путешествие, где его спутниками становятся лишь меланхолия и философские...