Джой и ее подруга отправляются в Москву на съемки и случайно попадают в музей Распутина, где сталкиваются с его потомком, обладающим удивительными способностями гипноза. Под воздействием его магии, девушки начинают переживать невероятные приключения и открывать в себе новые стороны. Весь город становится для них местом удивительных открытий,...

В постперестроечном Калининграде Джой, молодая и амбициозная актриса, решает взять роль в порнографической версии истории Клеопатры. Однако ее радость оказывается омрачена неприязнью к ее партнеру по съемкам - актеру, играющему Цезаря. В это же время на съемочную площадку приходит Дмитрий, простой лоточник с улиц, которого Джой убеждает...