В 1930-е годы в Ленинграде, молодой человек по имени Никита Федотов сталкивается с множеством преград и разочарований, которые подстерегают его на каждом шагу. Однако неожиданное спасение от отчаянного шага открывает перед ним совершенно новые горизонты. Присоединившись к команде сыщиков, Никита начинает вести двойную жизнь: днем он разгадывает...