В 30-е годы в Ленинграде молодой Никита Федотов сталкивается с трудностями и разочарованиями, но случайное спасение от самоубийства открывает перед ним совершенно новые возможности. Став частью уголовного розыска, он начинает свою двойную жизнь - днем он пытается разгадать сложные преступления, а ночью становится певцом-гастролером, покоряющим...