Фильм представляет собой яркое полотно, на котором изображена насыщенная событиями жизнь Цю Фу, выдающегося артиста сычуаньской оперы, чье творчество стало символом эпохи. В последние мгновения своей жизни он погружается в воспоминания, где переплелись верность, состязания и дружеские узы. Путешествуя в таинственный город-призрак, Цю Фу...