Маленький подмастерье Хлапич, устав от жестокости и несправедливости своего учителя сапожника, решает бежать из мастерской и отправиться в опасное путешествие. Его путь лежит сквозь таинственные леса, через горы и долины, где его ждут невероятные приключения и испытания. Во время своего путешествия он встречает разных людей: от добрых и отзывчивых...

Молодой священник дон Фабиян отправляется на уединенный остров в Адриатическом море, чтобы занять свою новую должность. Он быстро осознает, что на острове царит строгая традиция и низкая демографическая ситуация. Решив изменить что-то в лучшую сторону, дон Фабиян разрабатывает необычный и хитроумный план, который может изменить жизни всех жителей...