В темном подвале живут странные соседи - дедушка и мальчик, которые занимаются нечеловеческой деятельностью. Они расставляют ловушки, чтобы поймать жертву и повесить ее. В это же время ученый-биолог отправляется в деревню к своему брату, чтобы закончить рассказ о редкой мыши бурозубке. Но его планы рушатся, когда он сталкивается с странным...

Москва, 1924 год. Великий профессор Филипп Филиппович Преображенский совершает удивительное открытие – после операции по пересадке гипофиза его пса Шарика, животное превращается в человека! Эта сенсационная новость разносится по городу, принося ученому мировое признание. Однако радость Преображенского скоро сменяется тревогой, когда возникает...