В глухом уголке деревни, в подвале старого дома, обитают загадочные обитатели — пожилой мужчина и юный мальчик, чьи занятия вызывают дрожь. Их темные дела окутаны тайной, а замысловатые ловушки ждут своих жертв. В это время молодой биолог отправляется в глушь, надеясь завершить научную работу о редком виде бурозубки. Однако его планы рушатся,...

В столице Советского Союза, в начале 20-х годов, известный хирург Филипп Преображенский совершает научный прорыв, который переворачивает его жизнь и жизнь окружающих. Профессор решается на рискованный эксперимент, пересаживая гипофиз от человека к своему псу Шарику. Это необычное вмешательство приводит к неожиданному результату: Шарик обретает...