В году 1929 на Дальнем Востоке начинается становление пограничных войск, которые должны защищать восточный рубеж страны. Однако, на их пути встречаются контрреволюционные силы, действующие по указкам из-за границы. Войска готовы к борьбе за свою родину, но противник не собирается сдаваться. Стремительные сражения, опасные миссии и сложные...

Май 1943 года. Лейтенант ГБ Николай Ковальчук получает задание проверить школьного сторожа, заинтересовавшего немецкую разведку. Оказывается, что сторож - бывший физик-ядерщик, арестованный за шпионаж. Немцы планируют вывезти урановый котел из института, и Ковальчук предлагает использовать Шубникова для проникновения. Однако на пути стоит Георг...