Анна — врач в районной поликлинике, ежедневно сталкивающаяся с вызовами, которые жизнь бросает ей на пути. Она изо всех сил старается обеспечить свою семью, одновременно пытаясь справиться с трудностями, вызванными алкоголизмом супруга. В этом хаосе единственным лучиком надежды становится легендарный багульник, который, по преданиям, способен...

В канун Нового года, когда магия и чудеса становятся реальностью, на праздничной ярмарке появляется необычный персонаж – Дед Мороз, которого зовут Яков Ильич. Ему 66 лет, и он удивительно похож на настоящего сказочного волшебника. На ярмарке Яков встречает семилетнего мальчика Антипа, который, несмотря на все, верит в чудеса и надеется, что Дед...