В далекой деревушке начинается истинное волшебство — колхоз "Белые Пески" бросает вызов на соревнование колхозу "Заря победы", известному своими выдающимися успехами. В стремлении к триумфу, доярка Варвара обращается за поддержкой к старухе Ульяне, местной знахарке. Однако, вопреки ожиданиям, победу одерживает "Заря победы" благодаря невероятным...