Известная актриса Ивана решает провести время в тихом городке на берегу Дуная, чтобы восстановить здоровье. Однако её планы на спокойный отдых нарушаются, когда мэр города уговаривает её помочь с организацией местного музыкального фестиваля. Погружаясь в атмосферу подготовки, Ивана сталкивается с неожиданными трудностями: её друзья из Бухареста...

В 1937 году, в разгар знойного лета, молодой человек по имени Эммануэль отправляется в санаторий на побережье Черного моря, стремясь излечиться от костного туберкулеза. В этом уединенном месте его ждут не только изнурительные лечебные процедуры и долгие часы размышлений в одиночестве, но и нечто более загадочное. За стенами санатория скрываются...