Действие фильма разворачивается в жарком и загадочном Мексике, где двое молодых ковбоев отправляются на поиски приключений и новых ощущений. Встретившись с дикими мустангами и красивыми пейзажами, герои оказываются втянутыми в запретную любовь, которая ставит их жизни под угрозу. Джон Грэди Коул, несмотря на предостережения и запреты, решает...