В таинственных окрестностях Трансильвании царит зловещая атмосфера, где скрывается древний замок, принадлежащий старой баронессе. В темных коридорах этого замка обитает ее сын - вампир, который питается кровью молодых девушек, привлеченных к его ужасающей привлекательности. Однако одна из девушек, попавших в замок, обладает храбростью и...

Беглый английский пластический хирург, пытаясь скрыться от последствий неудачной операции, оказывается во Франции, где случайно становится управляющим цирка. На первый взгляд он кажется обычным человеком, но за его обаянием скрываются темные мотивы. Под видом благородного врача, он использует свои навыки для того, чтобы превратить своих пациенток...