В знойной и беспощадной пустыне Аризоны разворачивается напряженное противостояние между двумя мирами — мексиканскими преступниками и американскими стражами порядка. После того как супруга экс-шерифа обнаружена мертвой на границе, начинается отчаянная охота за виновным. Все улики указывают на мексиканского мигранта, незаконно пересекшего границу....