В 1927 году, в тихом провинциальном городке, жизнь местных жителей переворачивается с ног на голову с приездом загадочного частного цирка. Артисты, каждый из которых обладает неповторимым даром и историей, становятся центром внимания. Среди них — мальчик Борька, сирота, случайно оказавшийся за кулисами, спасаясь от жестокости отчима. В этом...