В центре сюжета оказывается юная особа из мегаполиса, отправившаяся на летний отдых к своему родственнику, проживающему в крохотном поселении у водоема. Первое знакомство с местной молодежью складывается неудачно: ребята ошибочно принимают ее за профессиональную пловчиху, прибывшую для участия в местных состязаниях. Чтобы не разочаровать новых...

В обыкновенной деревне живет мальчик с необыкновенной мечтой, имя которого — Кирилл. Его стремление не к новым игрушкам или путешествиям, а к выступлениям на арене цирка вместе с пушистым товарищем Тишей. Вопрос в том, как воплотить столь необычное желание? Кирилл сталкивается с недоверием взрослых, непониманием учителей и насмешливыми взглядами...