Некромант устраивает пир на руинах сказочного мира, приглашая на него мертвецов и предателей из всех песен группы. Его власть кажется абсолютной, ведь он нашел способ заставить людей забыть о музыке, которая когда-то правила этими землями. Князь оказывается в плену собственных фантазий, превращенных в кошмары, и только голос старого друга способен...

Митя после восьми лет учебы в Петербургском медицинском ВУЗе возвращается в родное село Озерное, где-то на просторах бескрайнего юга России. Семья, друзья и вообще все село ждут его с гордостью и нетерпением - ведь на его учебу были потрачены целевые средства, и молодой врач в местной больнице тоже очень нужен. Но с удивлением все узнают, что Митя...

Молодой детектив оказывается в эпицентре странных событий, которые заставляют его усомниться в привычной реальности. В центре внимания оказывается загадочная девушка с именем Аня, обладающая уникальными способностями. Ее появление не остается незамеченным: к ней проявляет интерес не только детектив, но и таинственный Нойманн, занимающийся поиском...