В 1947 году, на фоне политической нестабильности в Палестине, разворачивается история молодой девушки Маргалит, чья мечта стать актрисой сталкивается с суровыми реалиями времени. Живя в мошаве Нахалаль с родителями, которые когда-то покинули Украину, она случайно знакомится с Эли, который живет в соседнем кибуце. Между ними вспыхивает искренняя...

В центре сюжета мультфильма - мальчик по имени Макс, который случайно сталкивается с мифическим существом по имени Абулеле. Местные жители боятся этого загадочного существа, но Макс, преодолевая собственные сомнения и страхи, решает помочь Абулеле вернуться в его волшебный мир. Вместе они отправляются в невероятное путешествие, полное испытаний и...