Главный герой фильма — одаренный композитор, стремящийся к известности и признанию, но на его пути встают постоянные неудачи и горькие разочарования. Он создает меланхоличные композиции о любви, утраченных надеждах и уходящих временах, которые находят отклик у слушателей. В поисках нового источника вдохновения, он знакомится с таинственной...